In den ersten drei Quartalen 2019 wurden 236.700 Plug-in-Fahrzeuge ausgeliefert, ein Anstieg von lediglich 2 % gegenüber Q1-Q3 2018. Einschließlich des Oktober-Ergebnisses von 23.200 Einheiten, das 33 % weniger war als im Oktober 2018, befindet sich der Sektor nun für das Jahr im Rückwärtsgang. Der negative Trend wird sehr wahrscheinlich für den Rest des Jahres 2019 und die erste Hälfte des Jahres 2020 anhalten. Das düstere Bild wird durch eine Reihe von Faktoren verursacht. Erstens sind die Zahlen mit dem Zeitraum H2-2018 vergleichbar, als Tesla die gesamte aufgestaute Nachfrage nach dem Model 3 bedienen konnte. Die Verkäufe erfolgten nur in den USA und Kanada; der Export in andere Märkte begann nicht vor Q1 2019.
Die zweite Beobachtung ist, dass viele OEMs 2019 weniger Plug-in-Fahrzeuge verkauften als im Vorjahr. Während die europäischen Importeure stabil blieben, gingen die Plug-in-Verkäufe der Big 3 bisher um 28 % zurück, und japanische Marken verloren 22 %. Amerikanische und japanische Marken machen 44 % bzw. 38 % des US-amerikanischen Pkw-Absatzes aus, haben dieses Jahr aber nur ein neues Plug-in-Fahrzeug eingeführt, den Subaru Crosstrack PHEV. Die Tesla-Verkäufe sind seit Jahresbeginn um 9 % gestiegen und machen 55 % des Plug-in-Volumens in den USA aus. Zählt man nur die BEVs, beträgt der Tesla-Anteil 76 %.
Wir erwarten für das Jahr einen Gesamtabsatz von 337.000 BEV+PHEVs, davon 74 % reine Elektrofahrzeuge. Der Absatzrückgang gegenüber 2018 beträgt 6 %. Für 2020 haben die Hersteller über 20 neue BEV- und PHEV-Modelle angekündigt, die meisten davon PHEVs europäischer Marken. Die neuen Verkaufsschlager kommen jedoch von Tesla und Ford. Das Model Y und der Mach-E betreten das sehr beliebte Segment der kompakten/mittelgroßen Crossover und liegen in Größe, Preis und Ausstattung sehr nahe beieinander. Der Elektrofahrzeugmarkt des nächsten Jahres wird mit großer Aufmerksamkeit und Nachfrage aufwarten.
Mehr Verluste als Gewinne
Das Diagramm vergleicht die Plug-in-Verkäufe in den USA im Quartal 2019 mit denen des Vorjahres. Das vierte Quartal 2019 entspricht unseren Schätzungen. Die Tesla-Verkäufe sind im zweiten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig, als alle Model-3-Auslieferungen den Bedarf und den Auftragsbestand in Nordamerika deckten. Die Tesla-Verkäufe für das Jahr werden dennoch rund 9 % höher sein als 2018. Die YTD-Verkäufe anderer OEMs als Tesla im Vergleich zum Vorjahr zeichnen ein düstereres Bild: ein kombinierter Rückgang von 16 %.
Hyundai-Kia (neuer Kona EV), Volkswagen (e-Golf, neuer Audi e-tron quattro), Daimler (Merc. GLC) und Jaguar i-Pace legten zu, alle anderen verzeichneten schwere Verluste. Die Verkäufe des Nissan Leaf bleiben schwach, die neue 62-kWh-Version ist überteuert und verfügt weiterhin nicht über eine hochmoderne Batteriekühlung. GM hat den Volt eingestellt und im zweiten Quartal die Grenze von 200.000 Einheiten erreicht, wobei es im vierten Quartal nur die Hälfte der 7.500 US-Dollar schweren Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge erhielt. Ford hat die sich langsam verkaufenden Focus EV und C-Max PHEV eingestellt und bleibt mit dem in die Jahre gekommenen Fusion PHEV zurück. Toyota bietet nur den drei Jahre alten Prius PHEV an, der Honda Clarity PHEV ist vorzeitig rückläufig. BMW hat in den USA weiterhin keinen Ersatz für die PHEVs 330e und X5.
Boom und Abschwung
In der Vergangenheit gab es in den USA bereits einen vorübergehenden Rückgang bei den Plug-in-Verkäufen, der wie im Jahr 2019 angebotsbedingt war: Toyota stellte die erste Generation des Prius PHEV ein, ohne einen Nachfolger bereit zu haben, und GM verlor beim Wechsel zur zweiten Generation des Volt Volumen.
2018 war ein außergewöhnliches Wachstum zu verzeichnen, das fast ausschließlich auf ein neues Modell zurückzuführen war: das Tesla Model 3. Das Wachstum von 2017/18 ein weiteres Jahr zu erreichen, ist kaum möglich. Tesla lieferte im vergangenen Jahr 140.000 Model 3 in die USA aus und exportierte ausschließlich nach Kanada. In diesem Jahr werden die Model 3-Auslieferungen in den USA um weitere 15.000 bis 20.000 Einheiten steigen, die Volumenverluste anderer, veralteter und eingestellter Modelle können sie jedoch nicht kompensieren.
Der aktuelle Eindruck ist ein Mangel an Auswahl und Neuigkeiten, insbesondere von den drei großen Automobilherstellern und den japanischen OEMs, die in diesem Jahr 82 % des gesamten Pkw-Absatzes ausmachen. Die Situation wird sich 2020 deutlich ändern, mit einem breit angelegten Anstieg neuer Modelle mit hohem Verkaufspotenzial.
Veröffentlichungszeit: 20. Januar 2021