Plug-in-Verkäufe in den USA seit Oktober 2019

In den ersten drei Quartalen 2019 wurden 236.700 Plug-in-Fahrzeuge ausgeliefert, ein Anstieg von nur 2 % im Vergleich zum ersten bis dritten Quartal 2018. Einschließlich des Oktober-Ergebnisses waren es 23.200 Einheiten, was 33 % weniger als im Oktober 2018 war Der Sektor befindet sich nun für das Jahr im Rückwärtsgang. Der negative Trend dürfte für den Rest des Jahres 2019 und das erste Halbjahr 2020 anhalten. Das düstere Bild wird durch verschiedene Faktoren verursacht. Erstens vergleichen sich die Zahlen mit dem Zeitraum H2-2018, als Tesla die gesamte offene Nachfrage nach dem Model-3 erfüllte. Der Verkauf erfolgte nur in den USA und Kanada; Exporte in andere Märkte begannen erst im ersten Quartal 2019.

Die zweite Beobachtung ist, dass viele OEMs im Jahr 2019 weniger Plug-Ins verkauft haben als im letzten Jahr. Während die europäischen Importeure die Linie hielten, gingen die Plug-in-Verkäufe der Big-3 bisher um 28 % zurück und japanische Marken verloren 22 %. Auf amerikanische und japanische Marken entfallen 44 % bzw. 38 % des US-amerikanischen Leichtfahrzeugabsatzes, sie haben dieses Jahr jedoch nur ein neues Plug-in eingeführt, den Subaru Crosstrack PHEV. Die Tesla-Verkäufe sind seit Jahresbeginn um 9 % gestiegen und machen 55 % des Plug-in-Volumens in den USA aus. Berücksichtigt man nur BEVs, liegt der Tesla-Anteil bei 76 %.

Unsere Erwartung für das Jahr liegt bei insgesamt 337 ooo verkauften BEV+PHEV-Einheiten, 74 % davon rein elektrisch. Der Mengenrückgang gegenüber 2018 beträgt 6 %. Für 2020 haben die Hersteller über 20 neue BEV- und PHEV-Einträge angekündigt, die meisten davon PHEVs europäischer Marken. Die neuen Verkaufsschlager werden allerdings von Tesla und Ford kommen. Das Model-Y und der Mach-E betreten das sehr beliebte Kompakt-/Mittelklasse-Crossover-Segment und liegen in Größe, Preis und Spezifikation sehr nahe beieinander. Der gegebene Wettbewerb auf dem EV-Markt des nächsten Jahres und mit viel Aufmerksamkeit und Nachfrage.

Mehr Verluste als Gewinne

Die Grafik vergleicht die vierteljährlichen Plug-in-Verkäufe in den USA von 2019 mit denen des Vorjahres. Q4 2019 sind unsere Schätzungen. Die Tesla-Verkäufe sind im zweiten Halbjahr 2019 rückläufig, verglichen mit dem Zeitraum 2018, als alle Model-3-Auslieferungen die Nachfrage und den Rückstand in Nordamerika deckten. Die Tesla-Volumen werden in diesem Jahr immer noch etwa 9 % höher ausfallen als im Jahr 2018. Die YTD-Verkäufe anderer OEMs als Tesla im Vergleich zum Vorjahr zeigen ein düstereres Bild: ein kombinierter Rückgang von 16 %.

Hyundai-Kia (neuer Kona EV), Volkswagen (e-Golf, neuer Audi e-tron quattro), Daimler (Merc. GLC) und Jaguar i-Pace legten zu, alle anderen verzeichneten starke Verluste. Die Verkaufszahlen des Nissan Leaf bleiben schwach, die neue 62-kWh-Version ist überteuert und noch ohne modernste Batteriekühlung. GM verzichtete auf den Volt, erreichte im zweiten Quartal die Grenze von 200.000 Einheiten und erhielt im vierten Quartal nur die Hälfte der bundesstaatlichen Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 US-Dollar. Ford hat den langsam verkauften Focus EV und den C-Max PHEV aufgegeben und bleibt beim in die Jahre gekommenen Fusion PHEV übrig. Toyota bietet nur den drei Jahre alten Prius PHEV an, der Honda Clarity PHEV befindet sich im vorzeitigen Niedergang. BMW fehlt in den USA immer noch der Ersatz für die PHEVs 330e und X5.

Boom und Abschwung

Die Geschichte der Plug-in-Verkäufe in den USA verzeichnete zuvor einen vorübergehenden Rückgang, und dieser war wie im Jahr 2019 angebotsbedingt: Toyota ließ den Prius PHEV der 1. Generation auslaufen, ohne dass der Nachfolger bereit war, und GM verlor Volumen bei der Umstellung auf den Volt der 2. Generation .

Das Jahr 2018 verzeichnete ein außergewöhnliches Wachstum, und fast alles davon war auf einen einzigen Neuzugang zurückzuführen, das Tesla Model-3. Es ist kaum möglich, das Wachstum von 2017-18 ein weiteres Jahr lang zu erreichen. Tesla lieferte letztes Jahr 140.000 Model-3 in den USA aus und exportierte nur nach Kanada. In diesem Jahr werden die Auslieferungen des Model-3 in den USA um weitere 15.000 bis 20.000 Einheiten zunehmen, sie gleichen jedoch nicht die Mengenverluste anderer, alternder und eingestellter Neuzugänge aus.

Der aktuelle Eindruck ist mangelnde Auswahl und Mangel an Neuigkeiten, insbesondere von den Big-3 und japanischen OEMs, die in diesem Jahr 82 % des gesamten Light-Vehicle-Verkaufs ausmachen. Die Situation wird sich im Jahr 2020 stark ändern, mit einem breit angelegten Anstieg durch neue Modelle mit hohem Verkaufspotenzial.