Das 1. Halbjahr 2020 war von den COVID-19-Lockdowns überschattet, die ab Februar zu beispiellosen Rückgängen bei den monatlichen Fahrzeugverkäufen führten. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 betrug der Volumenverlust für den gesamten Light-Vehicle-Markt 28 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Elektrofahrzeuge hielten sich besser und verzeichneten im ersten Halbjahr weltweit einen Verlust von 14 % im Jahresvergleich. Die regionalen Entwicklungen waren jedoch sehr unterschiedlich: In China, wo die Zahlen für 2020 mit den immer noch guten Verkäufen des ersten Halbjahres 2019 verglichen werden, verloren NEVs im Jahresvergleich 42 %, während der Automarkt um 20 % zurückging. Geringere Subventionen und höhere technische Anforderungen sind die Hauptgründe. In den USA folgten die Verkäufe von Elektrofahrzeugen dem allgemeinen Markttrend.
Europa ist mit einem Wachstum von 57 % im ersten Halbjahr der Leuchtturm für den Verkauf von Elektrofahrzeugen im Jahr 2020, während der Fahrzeugmarkt um 37 % zurückging. Der rasante Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe begann im September 2019 und gewann in diesem Jahr weiter an Dynamik. Die Einführung des WLTP führte zusammen mit Änderungen bei der nationalen Fahrzeugbesteuerung und den Zuschüssen zu mehr Bewusstsein und Nachfrage für Elektrofahrzeuge. Die Branche bereitete sich darauf vor, das Ziel von 95 gCO2/km für 2020/2021 zu erreichen. Im zweiten Halbjahr 2019 wurden über 30 neue und verbesserte BEV- und PHEV-Modelle eingeführt und die Produktion wurde trotz eines ein bis zweimonatigen Stillstands der Branche auf ein hohes Volumen hochgefahren.
Sechs europäische Länder haben ab Juni und Juli zusätzliche Anreize für die grüne Erholung eingeführt, um höhere Verkäufe von Elektrofahrzeugen zu fördern. Die vorläufigen Ergebnisse für Juli geben einen Hinweis auf die Auswirkungen auf die Einführung von Elektrofahrzeugen im zweiten Halbjahr: Die Top-10-Elektrofahrzeugmärkte in Europa steigerten den Umsatz zusammen um über 200 %. Für den Rest des Jahres erwarten wir eine sehr starke Nachfrage mit Umsätzen, die die 1-Millionen-Marke überschreiten, und monatlichen Marktanteilen von 7-10 %. Der weltweite BEV- und PHEV-Anteil für das erste Halbjahr 2020 beträgt bisher 3 %, basierend auf einem Absatz von 989.000 Einheiten. Die kleineren Automärkte sind weiterhin führend bei der Einführung von Elektrofahrzeugen. Spitzenreiter ist wie üblich Norwegen, wo im ersten Halbjahr 2020 68 % der Neuwagenverkäufe BEVs und PHEVs waren. Island belegte mit 49 % den zweiten Platz und Schweden mit 26 % den dritten Platz. Unter den größeren Volkswirtschaften liegt Frankreich mit 9,1 % an der Spitze, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 7,7 %. Deutschland verzeichnete 7,6 %, China 4,4 %, Kanada 3,3 %, Spanien 3,2 %. Alle anderen Automärkte mit über 1 Million Gesamtverkäufen wiesen im ersten Halbjahr 2020 3 % oder weniger auf.
Für 2020 rechnen wir mit rund 2,9 Millionen verkauften BEV- und PHEV-Fahrzeugen weltweit, es sei denn, ein breiter Anstieg von COVID-19 zwingt wichtige EV-Märkte erneut zu strengen Lockdowns. Die weltweite Elektrofahrzeugflotte wird bis Ende 2020 10,5 Millionen erreichen, einschließlich Leichtfahrzeuge. Mittlere und schwere Nutzfahrzeuge erweitern den weltweiten Plug-in-Bestand um weitere 800.000 Einheiten.
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Europa widersetzt sich dem Trend
Unterstützt durch großzügige Anreize und ein besseres Angebot an neuen und verbesserten Elektrofahrzeugen wurde Europa zum klaren Gewinner des ersten Halbjahres 2020 und wird höchstwahrscheinlich das Wachstum im gesamten Jahr 2020 anführen. Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Fahrzeugmärkte waren in Europa jedoch am schwerwiegendsten Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen stiegen um 57 % und erreichten einen Anteil von 6,7 % an Leichtfahrzeugen bzw. 7,5 %, wenn man nur die EU- und EFTA-Märkte berücksichtigt. Im Vergleich dazu lag der Marktanteil im ersten Halbjahr 2019 bei 2,9 %, was einem beachtlichen Anstieg entspricht. Europas Anteil am weltweiten BEV- und PHEV-Absatz stieg innerhalb eines Jahres von 23 % auf 42 %. Zum ersten Mal seit 2015 wurden in Europa mehr Elektrofahrzeuge verkauft als in China. Den größten Beitrag zum Volumenwachstum leisteten Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Mit Ausnahme von Norwegen (-6 %) verzeichneten alle größeren europäischen EV-Märkte in diesem Jahr Zuwächse.
Der Rückgang der NEV-Verkäufe und -Anteile in China begann im Juli 2019 und hielt bis zum ersten Halbjahr 2020 an, verstärkt durch den Markteinbruch im Februar und März. Für das erste Halbjahr 2020 sind die Zahlen mit dem Zeitraum 2019 vergleichbar, bevor Subventionskürzungen und weitere technische Anforderungen Nachfrage und Angebot drosselten. Die Verluste belaufen sich auf dieser Basis auf klägliche -42 %. Auf China entfielen im ersten Halbjahr 39 % des weltweiten BEV- und PHEV-Volumens, verglichen mit 57 % im ersten Halbjahr 2019. Vorläufige Juli-Ergebnisse deuten auf eine Erholung der NEV-Verkäufe hin, mit einem Anstieg von ca. 40 % gegenüber Juli 2019.
Die Verluste in Japan setzten sich fort, mit breit angelegten Rückgängen, insbesondere bei den Importeuren.
Die Absatzmengen in den USA wurden durch eine siebenwöchige Schließung von Tesla von Ende März bis Mitte Mai gebremst und es gab nur wenige Neuigkeiten von anderen OEMs. Das neue Tesla Model Y steuerte im ersten Halbjahr 12.800 Einheiten bei. Die Importe aus Europa verzeichneten starke Mengenrückgänge, da europäische OEM Lieferungen nach Europa priorisieren, wo sie dringender benötigt werden. Die Highlights für H2-Volumen in Nordamerika werden der neue Ford Mach-E und die großvolumigen Auslieferungen des Tesla Model-Y sein.
Zu den „anderen“ Märkten gehören Kanada (21.000 Verkäufe, -19 %), Südkorea (27.000 Verkäufe, +40 %) und viele schnell wachsende, kleinere EV-Märkte auf der ganzen Welt.
Meilen voraus
Der Vorsprung des Model-3 ist beeindruckend, mit über 100.000 mehr Verkäufen als die Nummer 2, Renault Zoe. Weltweit war jedes siebte verkaufte Elektrofahrzeug ein Tesla Model-3. Während die Verkäufe in Europa und Nordamerika zurückgingen, konnte das Modell durch die lokale Produktion in China gesteigert werden, wo es sich mit großem Abstand zum meistverkauften NEV-Modell entwickelt hat. Die weltweiten Verkaufszahlen liegen inzwischen nahe an denen der führenden ICE-Konkurrenzmodelle.
Mit dem starken Rückgang der NEV-Verkäufe in China sind viele chinesische Fahrzeuge aus den Top 10 verschwunden. Übrig bleiben der BYD Qin Pro und der GAC Aion S, beides BEV-Limousinen mit großer Reichweite, die bei Privatkäufern, Firmenpools und Fahrdienstanbietern beliebt sind.
Der Renault Zoe wurde für das Geschäftsjahr 2020 neu gestaltet, die Auslieferungen in Europa begannen im vierten Quartal 2019 und die Verkaufszahlen waren 48 % höher als beim Vorgänger. Der Nissan Leaf verlor im Vergleich zum Vorjahr weitere 32 %, wobei Verluste in allen Regionen zu verzeichnen waren, was zeigt, dass sich Nissan immer weniger für den Leaf engagiert. Er befindet sich in guter Gesellschaft: Der Absatz des BMW i3 lag 51 % unter dem Vorjahreswert, er wird keinen Nachfolger haben und bleibt dem Verfall preisgegeben.
Im Gegenteil, der bald eingestellte E-Golf läuft immer noch gut (+35 % im Jahresvergleich), da VW mit der Einführung des neuen ID.3 Produktion und Verkauf ankurbelte. Der Hyundai Kona wird jetzt in der Tschechischen Republik für den Verkauf in Europa hergestellt, was die Verfügbarkeit im zweiten Halbjahr 2020 verbessern wird
Der erste PHEV in den Top 10 ist der ehrwürdige Mitsubishi Outlander, der 2013 eingeführt wurde, zweimal einem Facelift unterzogen wurde und immer noch einer der wenigen PHEVs ist, der Gleichstrom-Schnellladegeräte verwenden kann. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr um 31 % unter dem Vorjahreswert und ein Nachfolgemodell ist derzeit ungewiss.
Der Audi e-tron quattro hat sich zum Spitzenreiter in der Kategorie der großen SUV entwickelt, eine Position, die seit 2017 fest vom Tesla Model Das VW Passat GTE-Volumen stammt sowohl aus der Europa-Version (56 %, hauptsächlich Kombi) als auch aus der in China hergestellten Version (44 %, alle Limousinen).
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 20.01.2021