Das 1. Halbjahr 2020 war von den COVID-19-Lockdowns überschattet, die ab Februar zu beispiellosen Rückgängen der monatlichen Fahrzeugverkäufe führten. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 betrug der Volumenverlust für den gesamten Markt für leichte Nutzfahrzeuge 28 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019. Elektrofahrzeuge konnten sich besser halten und verzeichneten im 1. Halbjahr weltweit einen Verlust von 14 % im Vergleich zum Vorjahr. Die regionalen Entwicklungen waren jedoch sehr unterschiedlich: In China, wo die Zahlen für 2020 mit den noch guten Verkäufen des 1. Halbjahres 2019 vergleichbar sind, verloren Elektrofahrzeuge 42 % im Jahresvergleich auf einem um 20 % rückläufigen Automarkt. Geringere Subventionen und strengere technische Anforderungen sind die Hauptgründe. In den USA folgten die Verkäufe von Elektrofahrzeugen dem allgemeinen Markttrend.
Europa ist 2020 der Leuchtturm der Elektrofahrzeugverkäufe mit einem Wachstum von 57 % im ersten Halbjahr, während der Fahrzeugmarkt um 37 % schrumpfte. Der rasante Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe begann im September 2019 und nahm in diesem Jahr weiter Fahrt auf. Die Einführung des WLTP sowie Änderungen bei der nationalen Fahrzeugbesteuerung und -förderung haben das Bewusstsein für und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gestärkt. Die Branche bereitete sich darauf vor, das 95-g-CO2/km-Ziel für 2020/2021 zu erreichen. In der zweiten Jahreshälfte 2019 wurden über 30 neue und verbesserte BEV- und PHEV-Modelle eingeführt, und die Produktion wurde trotz eines ein- bis zweimonatigen Produktionsstopps auf ein hohes Volumen hochgefahren.
Sechs europäische Länder haben ab Juni und Juli zusätzliche Anreize für eine grüne Erholung eingeführt, um den Absatz von Elektrofahrzeugen zu steigern. Vorläufige Ergebnisse für Juli zeigen die Auswirkungen auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen im zweiten Halbjahr: Die zehn größten Märkte für Elektrofahrzeuge in Europa steigerten ihre Verkäufe insgesamt um über 200 %. Wir erwarten für den Rest des Jahres eine sehr starke Akzeptanz mit Verkäufen von über einer Million und monatlichen Marktanteilen von 7-10 %. Der globale Anteil von BEVs und PHEVs im ersten Halbjahr 2020 beträgt bisher 3 %, basierend auf 989.000 verkauften Einheiten. Die Märkte für kleinere Fahrzeuge sind weiterhin führend bei der Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Spitzenreiter ist wie üblich Norwegen, wo im ersten Halbjahr 2020 68 % der Neuwagenverkäufe BEVs und PHEVs waren. Island belegte mit 49 % den 2. und Schweden mit 26 % den 3. Platz. Unter den größeren Volkswirtschaften liegt Frankreich mit 9,1 % an der Spitze, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 7,7 %. Deutschland verzeichnete einen Zuwachs von 7,6 %, China von 4,4 %, Kanada von 3,3 % und Spanien von 3,2 %. Alle anderen Automärkte mit über einer Million verkauften Fahrzeugen verzeichneten im ersten Halbjahr 2020 einen Zuwachs von 3 % oder weniger.
Wir erwarten für 2020 weltweit rund 2,9 Millionen verkaufte BEVs und PHEVs, sofern nicht eine erneute COVID-19-Pandemie wichtige Märkte für Elektrofahrzeuge erneut zu strengen Lockdowns zwingt. Bis Ende 2020 wird die weltweite Flotte an Elektrofahrzeugen (Pkw) 10,5 Millionen erreichen. Mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge werden den weltweiten Bestand an Plug-in-Fahrzeugen um weitere 800.000 Einheiten erweitern.
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Europa widersetzt sich dem Trend
Unterstützt durch großzügige Anreize und ein besseres Angebot an neuen und verbesserten Elektrofahrzeugen war Europa der klare Gewinner des 1. Halbjahres 2020 und wird sehr wahrscheinlich das Wachstum im gesamten Jahr 2020 anführen. Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Fahrzeugmärkte waren in Europa am gravierendsten, aber die Verkäufe von Elektrofahrzeugen stiegen um 57 % und erreichten einen Anteil von 6,7 % an leichten Fahrzeugen bzw. 7,5 %, wenn nur die EU+EFTA-Märkte gezählt werden. Dem steht ein Marktanteil von 2,9 % im 1. Halbjahr 2019 gegenüber – eine beachtliche Steigerung. Der Anteil Europas an den weltweiten Verkäufen von BEVs und PHEVs stieg innerhalb eines Jahres von 23 % auf 42 %. Zum ersten Mal seit 2015 wurden in Europa mehr Elektrofahrzeuge verkauft als in China. Die größten Wachstumstreiber waren Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Mit Ausnahme von Norwegen (-6 %) verzeichneten alle größeren europäischen Märkte für Elektrofahrzeuge in diesem Jahr Zuwächse.
Der Rückgang der Verkäufe und Anteile von NEVs in China begann im Juli 2019 und setzte sich im ersten Halbjahr 2020 fort, verstärkt durch den Markteinbruch im Februar und März. Für das erste Halbjahr 2020 vergleichen wir die Zahlen mit dem Vorjahreszeitraum, bevor Subventionskürzungen und zusätzliche technische Anforderungen Angebot und Nachfrage einschränkten. Die Verluste belaufen sich auf dieser Basis auf erschreckende -42 %. China machte im ersten Halbjahr 39 % des weltweiten BEV- und PHEV-Volumens aus, gegenüber 57 % im ersten Halbjahr 2019. Vorläufige Ergebnisse für Juli deuten auf eine Erholung der NEV-Verkäufe hin, mit einem Anstieg von ca. 40 % gegenüber Juli 2019.
Die Verluste in Japan setzten sich fort, wobei es insbesondere bei den Importeuren zu Rückgängen auf breiter Basis kam.
Die Absatzmengen in den USA wurden durch die siebenwöchige Betriebspause von Tesla von Ende März bis Mitte Mai gebremst, und auch von anderen OEMs gab es kaum Neuigkeiten. Das neue Tesla Model Y trug mit 12.800 Einheiten im ersten Halbjahr zum Absatz bei. Importe aus Europa verzeichneten starke Volumenrückgänge, da europäische OEM Lieferungen nach Europa priorisieren, wo sie dringender benötigt werden. Die Höhepunkte der Absatzmengen im zweiten Halbjahr in Nordamerika werden der neue Ford Mach-E und die hohen Auslieferungen des Tesla Model Y sein.
Zu den „anderen“ Märkten zählen Kanada (21.000 Verkäufe, -19 %), Südkorea (27.000 Verkäufe, +40 %) und viele schnell wachsende, kleinere EV-Märkte auf der ganzen Welt.
Meilen voraus
Der Vorsprung des Model 3 ist beeindruckend: Es wurden über 100.000 Fahrzeuge mehr verkauft als die Nummer 2, der Renault Zoe. Weltweit war jedes siebte verkaufte Elektrofahrzeug ein Tesla Model 3. Während die Verkaufszahlen in Europa und Nordamerika zurückgingen, legte das Modell durch die lokale Produktion in China zu, wo es sich mit großem Abstand zum meistverkauften Elektrofahrzeug entwickelte. Die weltweiten Verkaufszahlen liegen nun nahe an denen der führenden Konkurrenzmodelle mit Verbrennungsmotor.
Mit dem starken Rückgang der NEV-Verkäufe in China sind viele chinesische Neuzugänge aus den Top 10 verschwunden. Verblieben sind der BYD Qin Pro und der GAC Aion S, beides BEV-Limousinen mit großer Reichweite, die bei Privatkäufern, Firmenpools und Ride-Hailern beliebt sind.
Der Renault Zoe wurde für das Modelljahr 2020 überarbeitet. Die Auslieferungen in Europa begannen im vierten Quartal 2019, und die Verkaufszahlen lagen 48 % über denen des Vorgängers. Der Nissan Leaf verlor im Vergleich zum Vorjahr weitere 32 %, wobei Verluste in allen Regionen zu verzeichnen waren. Dies zeigt, dass Nissan immer weniger am Leaf festhält. Er befindet sich in guter Gesellschaft: Die Verkaufszahlen des BMW i3 lagen 51 % unter denen des Vorjahres. Er wird keinen Nachfolger bekommen und wird verschwinden.
Im Gegensatz dazu ist der bald auslaufende e-Golf weiterhin stark im Geschäft (+35 % im Jahresvergleich), da VW mit der Einführung des neuen ID.3 Produktion und Absatz ankurbelte. Der Hyundai Kona wird nun in der Tschechischen Republik für den europäischen Vertrieb produziert, was die Verfügbarkeit im zweiten Halbjahr 2020 verbessern wird.
Das erste PHEV in den Top 10 ist der traditionsreiche Mitsubishi Outlander, der 2013 eingeführt und zweimal überarbeitet wurde. Er ist immer noch eines der wenigen PHEVs, die DC-Schnellladegeräte nutzen können. Die Verkäufe im ersten Halbjahr gingen im Vergleich zum Vorjahr um 31 % zurück, und ein Nachfolgemodell ist derzeit ungewiss.
Der Audi e-tron quattro hat sich zum Marktführer in der Kategorie der großen SUV entwickelt, eine Position, die seit 2017 vom Tesla Model X fest innegehalten wird. Der weltweite Verkaufsstart begann im vierten Quartal 2018, und die Verkäufe haben sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 verdoppelt. Das Volumen des VW Passat GTE stammt sowohl aus der europäischen Version (56 %, hauptsächlich Kombis) als auch aus der chinesischen Version (44 %, alles Limousinen).
Veröffentlichungszeit: 20. Januar 2021